Så här lägger du till en ny klient under din byrå. Det sker i fyra steg och tar bara några minuter.
Förutsättningar
Innan du börjar, säkerställ att du har:
Att du är inloggad som medlem i en byrå (krävs för att lägga till klienter).
Klientens organisationsnummer (10 siffror).
En e-postadress till klienten.
Kännedom om klientens redovisningsregelverk (K2 eller K3), redovisningsmetod och skatteregistreringar (arbetsgivaravgift, F-skatt och moms).
Bra att veta: Klienten läggs upp under din byrå och samlas i byråöversikten tillsammans med dina övriga klienter.
Steg 1 av 4 – Kontotyp
Välj Redovisningsbyrå, och under den Ny klient. Klicka på Fortsätt.
Genväg: Du kan också starta från byråöversikten genom att klicka på Lägg till klient. Är alternativet Ny klient gråmarkerat behöver du logga in som medlem i en byrå först.
Steg 2 av 4 – Klientuppgifter
Skriv in klientens organisationsnummer (10 siffror, utan bindestreck) och klicka på Hämta. Klientens namn och bolagsform fylls i automatiskt.
Komplettera klientens e-post, telefon och eventuell kontaktperson (valfritt).
Under Bokföringsuppgifter väljer du redovisningsregelverk (K2 eller K3) och redovisningsmetod, och anger om klienten är registrerad för arbetsgivaravgift, F-skatt och moms. Är klienten momsregistrerad väljer du även momsredovisningsintervall.
Klicka på Fortsätt.
Steg 3 av 4 – Abonnemang och fakturering
Produkten är Byråpaketet. Priset följer byråns avtal och visas inte här.
Välj vem som ska faktureras för klienten: Byrån eller Kunden.
Välj faktureringsintervall (t.ex. Årsvis).
Bocka i intyget att din byrå har godkänt användarvillkoren.
Klicka på Lägg till klient.
Bra att veta: Väljer du att byrån faktureras ser klienten aldrig priset när den loggar in på sin profil. Det gör det enkelt att erbjuda Preauditor som en del av ert eget uppdrag.
Steg 4 av 4 – Klart
Klienten är tillagd och syns nu i byråöversikten tillsammans med dina övriga klienter.
Vad händer nu?
Nästa steg är att öppna klienten och ansluta dess bokföring — det är allt som behövs för att köra den första kontrollen.
Läs guide: Anslut Fortnox Anslut Spiris
Läs guide: Kom igång med Preauditor för din byrå
Felsökning
Problem | Trolig orsak och lösning |
Alternativet ”Ny klient” går inte att välja | Du måste vara inloggad som medlem i en byrå för att lägga till klienter. Logga in på din byrå och försök igen. |
Jag hittar inte klienten efter att ha klickat Hämta | Kontrollera att organisationsnumret är korrekt och innehåller 10 siffror, utan bindestreck. Kvarstår problemet, kontakta vår support så hjälper vi dig. |
Jag kan inte klicka på ”Lägg till klient” | Kontrollera att alla obligatoriska fält är ifyllda och att intygsrutan om användarvillkoren är ibockad. |
Behöver du hjälp?
Hör av dig till oss i chatten så hjälper vi dig vidare.