Den här guiden hjälper dig att komma igång i verktyget. Följ stegen nedan så kan du snart kvalitetssäkra dina klienters bokslut - med samma kontroller i varje uppdrag.
Bra att veta: Redovisningsbyråer får ett upplägg anpassat efter antal klienter, med ett lägre pris per klient. Vi sätter upp nya byråer i dialog med er, oftast samma dag som ni registrerar er, så att rätt prismodell finns på plats från början. Har ni inte pratat med oss ännu, boka en genomgång så hör vi av oss.
Din checklista
Steg 1: Registrera din byrå
Steg 2: Logga in på byråöversikten
Steg 3: Lägg till din första klient
Steg 4: Välj hur klienten ska faktureras
Steg 5: Anslut klientens bokföringsprogram
Steg 6: Bjud in dina kollegor
Steg 7: Kör din första kontroll
Steg 1 - Registrera din byrå
Skapa ditt konto via www.preauditor.se → klicka på Prova gratis. I första steget väljer du Redovisningsbyrå.
Bra att veta: Du registrerar byrån själv. Vi kontaktar er i samband med registreringen och ser till att rätt prismodell finns på plats - så att priset per klient stämmer från första uppdraget.
Läs guide: Registrera din byrå i Preauditor
Steg 2 - Logga in på byråöversikten
Efter registreringen möts du av byråöversikten, där alla byråns klienter samlas på ett ställe. Härifrån lägger du till klienter, fördelar arbetet och följer status per uppdrag.
Steg 3 - Lägg till din första klient
Från byråöversikten klickar du på Lägg till klient och registrerar klientbolaget. Du kan lägga till ett obegränsat antal klienter.
Läs guide: Lägg till en klient i din byrå (ny artikel – skapas)
Steg 4 - Välj hur klienten ska faktureras
För varje klient väljer du om fakturan ska gå via byrån eller direkt till klienten från Preauditor.
Bra att veta: Går faktureringen via byrån ser klienten aldrig priset när den loggar in på sitt företags profil. Det gör det enkelt att erbjuda Preauditor som en del av ert eget uppdrag.
Läs guide: Fakturering för byrå och klienter (ny artikel – skapas)
Steg 5 - Anslut klientens bokföringsprogram
Öppna klienten och anslut dess bokföring (Fortnox eller Spiris). Det är det enda som krävs för att köra den första kontrollen. Upprepa per klient.
Tips: Anslut även Skatteverket och klientens bank (via Enable Banking) för en mer komplett kontroll.
Läs guide: Anslut Fortnox Anslut Spiris
Steg 6 — Bjud in dina kollegor
Ett obegränsat antal användare ingår. Bjud in kollegorna på byrån så ni kan samarbeta i samma uppdrag och hålla samma kvalitet oavsett vem som utför det. Du administrerar användare via menyn uppe i högra hörnet → Administrera användare.
Läs guide: Administrera användare
Steg 7 — Kör din första kontroll
När bokföringsintegrationen är på plats är du redo:
1. Öppna klienten från byråöversikten.
2. Kontrollera att rätt räkenskapsår är valt bredvid klientnamnet uppe till höger — ändra till det år ni vill kvalitetssäkra.
3. Klicka på Starta årets kontroll.
Det första momentet är Inledande kontroller → Balansöverföring.
Läs guide: Din första kontroll – steg för steg
Behöver du hjälp på vägen?
• Chatta med oss direkt via rutan nere i högra hörnet.
• Kontakta din kontaktperson hos oss.
• Läs våra guider — länkade vid varje steg.
Lycka till! Vi ser fram emot att hjälpa er höja kvaliteten i varje uppdrag.