Den här guiden visar hur du kommer igång med Preauditor på din redovisningsbyrå, lägger till klienter och börjar arbeta med kontroller av bokföringen och årsredovisningen.
Med Preauditor kan byrån arbeta efter en gemensam rutin för att identifiera avvikelser, bedöma dem och dokumentera hur de har hanterats.
Din checklista
Kom igång med ditt byråkonto
Bekanta dig med byråöversikten
Lägg till din första klient
Anslut klientens bokföringsprogram
Bjud in dina kollegor
Starta klientens första kontroller
Steg 1 – Kom igång med ditt byråkonto
Börja med att boka en genomgång via www.preauditor.se.
Vi går igenom hur ni arbetar idag och hjälper er att komma igång med ett byråkonto i Preauditor.
Steg 2 – Bekanta dig med byråöversikten
När du loggar in på ditt byråkonto kommer du till byråöversikten.
Här samlas byråns klienter. Från byråöversikten kan du:
Lägga till nya klienter
Öppna befintliga klienter
Följa statusen för klienternas kontroller
Byråöversikten ger er en gemensam utgångspunkt för arbetet i Preauditor.
Steg 3 – Lägg till din första klient
Klicka på Lägg till klient i byråöversikten och fyll i klientföretagets uppgifter.
Varje klient får en egen arbetsyta i Preauditor där kontroller och dokumentation samlas.
Du kan lägga till fler klienter på samma sätt.
Steg 4 – Anslut klientens bokföringsprogram
Öppna klienten och anslut det bokföringsprogram som används.
När anslutningen är klar kan Preauditor hämta bokföringsuppgifter som används i kontrollerna.
Preauditor använder även uppgifter från externa källor, exempelvis Skatteverket och banker, för de kontroller där det är relevant.
Steg 5 – Bjud in dina kollegor
Bjud in de medarbetare som ska arbeta med klienternas kontroller i Preauditor.
När flera konsulter arbetar i Preauditor kan byrån följa vilka kontroller som har genomförts, hur avvikelser har hanterats och vem som har gjort bedömningarna.
Du hanterar användare via Administrera användare i menyn uppe till höger.
Steg 6 – Starta klientens första kontroller
När klienten är upplagd och bokföringen ansluten kan du börja genomföra kontrollerna.
Öppna klienten från byråöversikten.
Kontrollera att rätt räkenskapsår är valt uppe till höger.
Klicka på Starta årets kontroller.
Börja med Inledande kontroller → Balansöverföring.
Fortsätt sedan med de kontroller som är relevanta för klienten.
Preauditor lyfter fram avvikelser som behöver bedömas. Du avgör om något behöver förklaras eller rättas och dokumenterar din bedömning i Preauditor.
Behöver du hjälp?
Du kan kontakta oss via chattrutan nere till höger i Preauditor eller använda guiderna i hjälpcentret för det moment du arbetar med.
Vi hjälper gärna till med att komma igång med byrån och era första klienter.