I byråöversikten hittar du alla klienter som är kopplade till byrån. Härifrån kan du öppna ett klientuppdrag, lägga till nya klienter och gå vidare till kontrollerna av bokföringen och årsredovisningen.
Öppna byråöversikten
När du loggar in på byråkontot kommer du till byråöversikten.
Under Klienter visas:
Företagsnamn
Organisationsnummer
Fakturering – via byrån eller direkt
Du kan även lägga till nya klienter genom att klicka på Lägg till klient.
Öppna ett klientuppdrag
Hitta klienten i listan under Klienter.
Klicka på klientens rad.
Välj det räkenskapsår du vill arbeta med, om det inte redan är valt.
Du kommer nu till klientens översikt över kontrollerna.
Följ upp klientens kontroller
Inne på klientens översikt visas hur många kontrollmoment som är klara inom respektive område:
Inledande kontroller
Resultaträkningskontroller
Balansräkningskontroller
Regelverkskontroll K2 eller K3
Årsredovisningskontroll
Du kan öppna ett kontrollområde för att se status för de enskilda momenten och gå vidare till de kontroller som återstår.
På så sätt kan du följa hur arbetet fortskrider och vilka kontroller som behöver genomföras eller följas upp.
När flera medarbetare arbetar med samma klient
Medarbetare som arbetar i samma klientuppdrag kan följa genomförda kontroller och dokumenterade bedömningar i Preauditor.
Det gör det enklare att se vad som har kontrollerats, hur avvikelser har hanterats och vad som återstår att göra.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss via chattrutan nere till höger i Preauditor så hjälper vi dig vidare.