Genom att ansluta Accounted kan Preauditor hämta bokföringsuppgifter och använda dem i relevanta kontroller. Kontrollerna hjälper dig att identifiera avvikelser som behöver bedömas, förklaras eller rättas.
Accounted ansluts med en API-nyckel som du skapar i Accounted och klistrar in i Preauditor. Preauditor läser bara bokföringen och ändrar ingenting i den.
Innan du börjar
Kontrollera att:
Du har tillgång till rätt företag i både Preauditor och Accounted.
Du är ägare eller administratör för företaget i Accounted. Det krävs för att skapa en API-nyckel.
Du har rollen Administratör eller Användare i Preauditor.
Företaget har samma organisationsnummer i Accounted som i Preauditor.
Med rollen Läsbehörighet går det inte att ansluta integrationer. Be i så fall en administratör om hjälp.
Steg 1: Skapa en API-nyckel i Accounted
1. Logga in i Accounted och välj det företag du vill ansluta.
2. Gå till Inställningar → API och MCP. Inställningar når du via ditt namn längst ner till vänster.
3. Klicka på Skapa nyckel under rubriken Utvecklare längst ner på sidan.
4. Ge nyckeln ett namn, till exempel Preauditor, och låt Miljö stå på Live.
5. Har du flera företag i Accounted visas Företag. Bocka bara i det företag du ansluter och välj Bara läsa.
6. Under Behörigheter: klicka på Rensa och bocka sedan i Läs för Företag, Rapporter, Dokument och Leverantörer.
7. Klicka på Skapa.
8. Kopiera nyckeln. Den visas bara en gång.
Alla behörigheter är ibockade från början. Preauditor godkänner bara en nyckel som inte kan ändra något i bokföringen, så klicka på Rensa innan du bockar i läsrätterna.
Behandla nyckeln som ett lösenord och skicka den inte med e-post eller i chatt.
Steg 2: Anslut Accounted i Preauditor
1. Logga in i Preauditor.
2. Öppna Integrationer.
3. Klicka på Integrera på kortet Accounted.
4. Klistra in nyckeln i fältet API-nyckel och klicka på Anslut.
5. Kontrollera att kortet Accounted har märket Ansluten.
När anslutningen är klar kan Preauditor använda bokföringsuppgifter från Accounted i relevanta kontroller. Räkenskapsåren från Accounted visas i årsväljaren högst upp.
Steg 3: Börja arbeta med kontroller
1. Öppna företaget eller klientuppdraget i Preauditor.
2. Kontrollera att rätt räkenskapsår är valt.
3. Klicka på Starta årets kontroller om arbetet inte redan har påbörjats.
4. Börja med Inledande kontroller → Balansöverföring.
Fortsätt sedan med de kontroller som är relevanta för företaget.
Vad hämtar Preauditor från Accounted?
Preauditor hämtar räkenskapsår, kontoplan, verifikationer med rader, saldon, verifikationsbilagor och attest av leverantörsfakturor. Därför behöver nyckeln läsrätt för:
Företag: företagets uppgifter, bland annat organisationsnumret.
Rapporter: kontoplan, räkenskapsår, verifikationer och saldon.
Dokument: verifikationsbilagor.
Leverantörer: leverantörsfakturor och deras attest.
Attest i Accounted
I Accounted attesteras leverantörsfakturor, inte verifikationer. I Verifikationskontroll får därför en verifikation som bokför en leverantörsfaktura samma attest som fakturan.
En attesterad faktura visas som Uppfyllt under Attesterats.
En faktura som väntar på attest eller har nekats visas som Saknas.
Manuella verifikationer, kundfakturor och andra verifikationer utan attestflöde visas som Ej tillämplig.
Är attest av leverantörsfakturor inte påslagen i Accounted (Inställningar → Attest) visas fakturor som inte är attesterade som Ej tillämplig.
Vad händer om en kontroll visar en avvikelse?
En avvikelse innebär inte automatiskt att bokföringen är felaktig.
Gå igenom resultatet och bedöm om något behöver förklaras eller rättas.
Om en rättelse behövs gör du den i Accounted. Därefter kan du vid behov uppdatera uppgifterna i Preauditor och genomföra kontrollen på nytt. Preauditor sparar uppgifterna från Accounted i upp till 5 minuter, så vänta en stund efter rättelsen.
Dokumentera din bedömning och hur avvikelsen har hanterats i Preauditor.
Byt eller ta bort nyckeln
Så byter du nyckel, till exempel om den gamla har återkallats:
1. Skapa en ny nyckel i Accounted enligt steg 1.
2. Öppna Integrationer i Preauditor, klicka på Ta bort integration på kortet Accounted och bekräfta.
3. Klicka på Integrera och anslut med den nya nyckeln.
4. Återkalla den gamla nyckeln i Accounted under Inställningar → API och MCP, om den inte redan är återkallad.
Vill du koppla från Accounted helt klickar du på Ta bort integration i Preauditor och återkallar sedan nyckeln i Accounted.
Felsökning
Rutan visar "Accounted känner inte igen nyckeln"
Kontrollera att du har kopierat hela nyckeln och att den inte är återkallad i Accounted. Skapa annars en ny nyckel.
Rutan visar "Nyckeln får ändra i bokföringen"
Nyckeln har fler behörigheter än läsrätter. Skapa en ny nyckel där du klickar på Rensa och bara bockar i Läs för Företag, Rapporter, Dokument och Leverantörer. Har du flera företag i Accounted kan du i stället välja Bara läsa för företaget.
Rutan visar "Nyckeln saknar behörighet"
Någon av de fyra läsrätterna saknas. Skapa en ny nyckel med Läs för Företag, Rapporter, Dokument och Leverantörer.
Rutan visar "Nyckeln når inget företag med det här organisationsnumret"
Kontrollera att företaget har samma organisationsnummer i Accounted som i Preauditor. Har du flera företag i Accounted, kontrollera också att rätt företag är ibockat under Företag när du skapar nyckeln.
Rutan visar "Din roll får inte ansluta integrationer"
Be en administratör i Preauditor att ansluta Accounted.
Kortet visar "Ingår inte i ditt paket"
Ditt paket omfattar inte anslutning av bokföringsprogram. Byt paket för att ansluta Accounted.
En kontroll misslyckas med "Uppgifter från bokföringen saknas"
Nyckeln kan ha återkallats i Accounted. Byt nyckel enligt avsnittet ovan. Har företaget mycket bokföring kan den första hämtningen ta en stund, och då kan du försöka igen efter en minut.
Anslutningen fungerar fortfarande inte
Kontakta oss via chatten i Preauditor så hjälper vi dig att undersöka problemet.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss via chattrutan nere till höger i Preauditor om du har frågor om Accounted-integrationen.