Genom att ansluta Bokio kan Preauditor hämta bokföringsuppgifter och använda dem i relevanta kontroller. Kontrollerna hjälper dig att identifiera avvikelser som behöver bedömas, förklaras eller rättas.
Bokio ansluts genom att du loggar in i Bokio och godkänner att Preauditor får läsa företagets uppgifter. Preauditor läser bara bokföringen och ändrar ingenting i den.
Innan du börjar
Kontrollera att:
• Du har tillgång till rätt företag i både Preauditor och Bokio.
• Du har rollen Administratör eller Användare i Preauditor.
• Företaget har en prisplan i Bokio som omfattar integrationer.
Med rollen Läsbehörighet går det inte att ansluta integrationer. Be i så fall en administratör om hjälp.
Integrationer ingår i Bokios prisplaner Business och Plus. Med Premium behöver tillägget för integrationer läggas till, vilket du gör i Bokio under Inställningar → Hantera prenumeration. Prisplanen Basic har inte stöd för integrationer.
Steg 1: Anslut Bokio
1. Logga in i Preauditor.
2. Öppna Integrationer.
3. Klicka på Integrera på kortet Bokio.
4. Du skickas vidare till Bokio. Logga in om du blir ombedd.
5. Läs igenom vilka behörigheter Preauditor begär. Alla står under Läsa.
6. Markera företaget under Välj företag. Det ska vara samma företag som du har valt i Preauditor.
7. Klicka på Acceptera.
8. Du skickas tillbaka till Preauditor och ser meddelandet Integrationen lyckades! Kontrollera att kortet Bokio har märket Ansluten.
Ett testföretag i Bokio kan ha samma organisationsnummer som det riktiga företaget. Kontrollera därför företagsnamnet innan du klickar på Acceptera.
När anslutningen är klar kan Preauditor använda bokföringsuppgifter från Bokio i relevanta kontroller. Räkenskapsåren från Bokio visas i årsväljaren högst upp.
Steg 2: Börja arbeta med kontroller
1. Öppna företaget eller klientuppdraget i Preauditor.
2. Kontrollera att rätt räkenskapsår är valt.
3. Klicka på Starta årets kontroller om arbetet inte redan har påbörjats.
4. Börja med Inledande kontroller → Balansöverföring.
Fortsätt sedan med de kontroller som är relevanta för företaget.
Vilka behörigheter begär Preauditor?
På godkännandesidan i Bokio ser du vilka behörigheter Preauditor begär. Alla står under Läsa och kolumnen Skriva är tom, så Preauditor kan inte ändra något i Bokio.
Preauditor begär läsrätt för:
• Företagsinformation
• Kontoplan
• Kreditfakturor
• Leverantörsfakturor
• Räkenskapsår
• SIE filer
• Uppladdningar
• Verifikationer
För SIE filer och Uppladdningar omfattar läsrätten även att ladda ner filerna. Uppladdningar är underlag som har laddats upp i Bokio.
Vad händer om en kontroll visar en avvikelse?
En avvikelse innebär inte automatiskt att bokföringen är felaktig.
Gå igenom resultatet och bedöm om något behöver förklaras eller rättas.
Om en rättelse behövs gör du den i Bokio. Därefter kan du vid behov uppdatera uppgifterna i Preauditor och genomföra kontrollen på nytt.
Dokumentera din bedömning och hur avvikelsen har hanterats i Preauditor.
Koppla från Bokio
Vill du koppla från Bokio öppnar du Integrationer i Preauditor, klickar på Ta bort integration på kortet Bokio och bekräftar.
Felsökning
Företaget går inte att välja i Bokio
Är valknappen grå, till exempel med texten Ingen prenumeration under företaget, går företaget inte att ansluta. Kontrollera att företaget har en prisplan i Bokio som omfattar integrationer, se avsnittet Innan du börjar.
Företaget visas inte i listan i Bokio
Kontrollera att du är inloggad i Bokio med ett användarkonto som har tillgång till företaget och försök sedan ansluta igen.
Jag har anslutit fel företag
Klicka på Ta bort integration på kortet Bokio och anslut igen enligt steg 1. Markera rätt företag under Välj företag.
Kortet visar ”Ingår inte i ditt paket”
Ditt paket omfattar inte anslutning av bokföringsprogram. Byt paket för att ansluta Bokio.
Anslutningen fungerar fortfarande inte
Kontakta oss via chatten i Preauditor så hjälper vi dig att undersöka problemet.
Behöver du hjälp?
Kontakta oss via chattrutan nere till höger i Preauditor om du har frågor om Bokio-integrationen.